跨境電商，是指分屬不同關境的交易主體，通過電子商務平臺達成信息或是商品交易的國際商業(yè)活動。1999年阿里巴巴實現(xiàn)用互聯(lián)網(wǎng)連接供應商與海外買家后，對外出口貿(mào)易就實現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)化。在此之后，經(jīng)歷從信息服務，到在線交易、全產(chǎn)業(yè)鏈服務的跨境電商產(chǎn)業(yè)轉型。跨境電商占進出口總額的比重進入上升通道，預計到2016 年該比重將達20%，不僅如此跨境電商在電商的占比也逐年提升， 2014年跨境電商占電商的比重達56%。

    跨境電商中仍然以出口電商為主，占比在 90%左右，進口跨境電商占比只在10%，不過這一占比有逐年上升的趨勢。原因在以下三點：1）隨著人民幣升值，進口增長率將高于出口；2）政策支持利于跨境電商，尤其是進口跨境電商的規(guī)范化、規(guī)模化發(fā)展。如《關于跨境貿(mào)易電子商務進出境貨物、物品有關監(jiān)管事宜的公告》（海關總署2014年第56 號）、《關于進一步促進電子商務健康快速發(fā)展有關工作的通知》（發(fā)改辦高技[2013]894號）、《關于促進電子商務健康快速發(fā)展有關工作的通知》（發(fā)改辦高技[2012]226號）《關于開展國家電子商務示范城市創(chuàng)建工作的指導意見》（發(fā)改高技[2011]463號）等多項與跨境電商相關政策的出臺，在規(guī)范跨境電商行業(yè)市場的同時，也讓跨境電商企業(yè)開展跨境電商業(yè)務得到了保障；3）阿里巴巴、亞馬遜、京東、蘇寧、1號店等國內(nèi)大型電商涉足海淘，是推動進口跨境電商爆發(fā)式發(fā)展的主要推動力。

    相關報告：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)（ http://www.chyxx.com）發(fā)布的《2015-2020年跨境電商市場運行態(tài)勢及未來前景預測報告》

    一、海淘陽光化帶來五千億市場

    從1~5 月主要消費品進口數(shù)據(jù)來看，除了乘用車、食品等特殊監(jiān)管的品類以外，國人主要的零售消費品類是醫(yī)療保健品（如母嬰產(chǎn)品、保健品等）占比10%，衣著鞋帽類占比6.4%，文化娛樂產(chǎn)品（如，磁帶、光盤等）占比5.9%，家庭設備占比4.2%（其中，電子產(chǎn)品占比2.5%），日化用品占比4%（其中化妝品占比1.6%）。從不同品類的主要進口國家來看，消費品品類以高附加值商品為主。例如，從歐洲、日本、韓國等國進口服飾箱包主要是奢侈品類，從美國、德國等過進口電子產(chǎn)品與家電設備。

數(shù)據(jù)來源：海關總署

主要進口消費品品類及其進口國家

商品		占比(%)	主要進口國家/地區(qū)
總計
交通運輸類		38.9	歐洲、亞洲、北美
	其中：乘用車	38.7	德國、日本、美國
食品煙酒類		27.4	美國、東盟、歐盟
	其中：肉類	4.3	美國、丹麥、加拿大
	水海產(chǎn)品	4.4	俄羅斯、美國、挪威、日本和秘魯
	鮮、干水果及堅果	3.7	東盟、俄羅斯、美國、智利
其他商品類		13.1
	其中：醫(yī)療保健品	10	歐洲、亞洲、北美
	手表	1.4	瑞士、日本、泰國
	飾	0.7	歐盟、南非、印度及以色列
衣著鞋帽類		6.4
	其中：服裝及衣著附件	3.1	日本、歐盟、韓國及東盟
	鞋帽傘	1.4
	箱包	1.1	法國、意大利和西班牙
文化娛樂類		5.9
	其中：媒體（磁帶、光盤類）	3.7
家庭設備類		4.2
	其中：電子電器（包括通訊）	2.5	德國、日本、韓國、捷克、美國
	其他（家具、燈具、餐具等）	1.6
日化用品類		4
	其中：化妝品（香水、護膚、護發(fā)）	1.6	歐盟、亞洲和北美
	洗滌用品（肥皂、洗滌劑等）	0.9	亞洲、歐盟和北美

資料來源：海關總署，（注：數(shù)據(jù)為 2014年 1~5 月數(shù)據(jù)）

    進口消費品類主要是相對高附加值商品的主要原因要從海淘人群進行分析。從消費者特征來看，海淘群體以80后為主（年齡在 25~30歲之間） ，對生活品質要求高，受教育程度也比較高（一般是重點大學本科以上），對價格相對敏感，收入水平在6000 元~10000 元之間的中產(chǎn)階級，而且消費主力仍是在東部沿海一二線城市人群中。

    隨著大電商布局海淘，海淘陽光化趨勢下，海淘市場規(guī)模將進入增長快車道，我們預計到2017年海淘市場規(guī)模將達860億美元，占在線購物的7%，保持 48%的年增長率。

 

    二、傳統(tǒng)物流無法滿足電商需求

    傳統(tǒng)海淘的物流模式以直郵和轉運為主： 1）直郵：是國內(nèi)消費者下單后，貨物直接空運至境內(nèi)，由四大商業(yè)快遞、郵政公司或國外快遞公司等進行清關，然后直接配送到消費者手中。2）轉運：是國內(nèi)消費者在消費前要先登記注冊國外一家轉運公司，下單時先將貨物送到轉運公司，然后由轉運公司集中將貨物空運至境內(nèi)進行清關，然后再由國內(nèi)的快遞配送公司負責配送。具體流程如下表所示：

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)資料

    (1)直郵模式特點：

    優(yōu)點：相對于轉運模式，直郵操作簡單，且貨品丟失、破損、甚至被偷換的風險都相對較低，更不必擔心轉運公司跑路。 
缺點：1）目前直郵大多由國際快遞公司承運，雖寄送時間快，但運費很高；2）支持跨境直郵服務的境外購物網(wǎng)站仍較少。

    (2)轉運模式特點：

    優(yōu)點：價格便宜，是郵政小包價格的40%，直郵模式的 20%，是貨單價較低、且標準化程度高、對物流包裝要求不高的商品的主要物流方式，也是目前主流的海淘物流方式。

    缺點：信息流與物流沒有打通，物流環(huán)節(jié)成為“黑箱” ，時效性、安全性差。一方面，轉運公司系統(tǒng)沒有與電商系統(tǒng)對接，導致消費者沒有辦法追蹤包裹，如果售后出現(xiàn)問題無法追蹤；另一方面，轉運公司與海關系統(tǒng)沒有對接，完稅通關風險極大，也是導致期望合法通關的主流消費者對海淘產(chǎn)生顧慮。信息流與物流沒有打通，還導致轉運模式無法實現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營。包裹一多，轉運方就要考慮勞動力的投入產(chǎn)出比，以及通關成本的增加。

以美中路線為例比較不同物流模式比較

物流方式	承運人	運輸方式	重量 (KG)	運費(元)	重量 (KG)	運費(元)	時間	資費說明
	FedEx	經(jīng)濟快遞	1	581	5	1383	<5	不含燃油附加費，稅項及其他
四大直郵	UPS	全球速快	1	595	5	1371	3-5
郵政小包	兩國郵政		1	322	5	512.7	6-10	不含單據(jù)費，驗關費、掛號費、保價費、手續(xù)費等
轉運公司	轉運四方	美中專線	1	128	5	416	10-15	不含稅費

    由此可見，已有的海淘物流模式無法滿足電商對物流價低、時效性高的要求，而且更重要的是，隨著國內(nèi)大型電商涉足海淘，帶來海淘規(guī)模的爆發(fā)式增長，已有的物流模式更是無法消化如此龐大的體量。海淘形成規(guī)?；?，物流方面就要解決兩個核心問題：1）電商信息流與物流打通，讓物流環(huán)節(jié)“有蹤可循”；2）與海關系統(tǒng)對接，提高完稅通關效率。要解決這兩個核心問題，一方面需要政策的頂層設計，如果實現(xiàn)監(jiān)管與效率的平衡；另一方面，需要大型的、規(guī)?；?、網(wǎng)絡化物流公司，尤其是與海關關系較好的物流公司參與其中。

    海淘涉及海關、國檢等各方監(jiān)管機構，2013年開始從國務院、發(fā)改辦高技、海關總署等部門發(fā)布了相關政策文件，旨在引導、規(guī)范跨境電商市場。不過目前從政策進展來看，只有海關方面有一些較為落地細化的政策，如海關56號文、59 號文，而國檢方面政策落地確是更大的挑戰(zhàn)。由于跨境電子商務與傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)的“集裝箱”式大額交易不同，具有批次多、批量小、品種雜、貨值低等特點。如果仍像以往以“管產(chǎn)品”模式，批批檢疫將使檢驗檢疫方工作量急劇增加，是很不現(xiàn)實的策略。不過如果國檢方面政策出臺并能夠落地，將是海淘真正放量的開始。

相關政策出臺規(guī)范海淘市場

發(fā)文機構	政策名稱	主要內(nèi)容	實施時間
	海關59 號文總署《關于跨境電子商務服務試點網(wǎng)購保稅進口模式有關問題的通知》	購買金額及數(shù)量：每次限值1000元人民幣，超出規(guī)定限值的，應按照貨物規(guī)定辦理通關手續(xù)，但單次購買僅有一件商品且不可分割的，雖超出限值，如屬于個人自用的，可參照個人物品規(guī)定辦理手續(xù)  征稅：以實際銷售價格為完稅價格，參照行郵稅稅率計算，應征進口稅額在50元（含）人民幣以下的，免征	2014年 3月4日
海關總署	《關于跨境貿(mào)易電子商務進出境貨物、物品有關監(jiān)管事宜的公告》（海關總署2014年第56號）	監(jiān)管要求：企業(yè)應提交《貨物清單》，個人應提交《物品清單》  企業(yè)備案管理：電子商務企業(yè)應將電子商務進出境貨物、物品信息提前向海關備案 電子商務進出境貨物、物品通關管理：電子商務企業(yè)或其代理人應于每月10日前匯總形成《進出口貨物報關單》向海關申報	2014年 8月1日
	海關總署公告2014年第57 號（關于增列海關監(jiān)管方式代碼的公告）	增列海關監(jiān)管方式代碼：“1210”，全稱“保稅跨境貿(mào)易電子商務”，簡稱“保稅電商”  適合范圍： “1210”監(jiān)管方式用于進口時僅限經(jīng)批準開展跨境貿(mào)易電子商務進口試點的海關特殊監(jiān)管區(qū)域和保稅物流中心（B型）	2014年 8月1日
	《關于進一步促進電子商務健康快速發(fā)展有關工作的通知》（發(fā)改辦高技[2013]894 號）	推進電子商務發(fā)展環(huán)境建設：推動電子商務企業(yè)會計檔案電子化試點工作，推進商貿(mào)流通領域電子商務創(chuàng)新發(fā)展，完善跨境貿(mào)易電子商務通關服務，加快網(wǎng)絡（電子）發(fā)票推廣與應用 推進電子商務可信交易環(huán)境建設：建立完善電子商務產(chǎn)品質量安全監(jiān)督機制，推動移動電子商務支付創(chuàng)新發(fā)展，完善電子商務快遞服務制度，各地區(qū)加快支持電子商務發(fā)展環(huán)境建設	2013年4月15日
發(fā)改辦高 技	《關于促進電子商務健康快速發(fā)展有關工作的通知》（發(fā)改辦高技[2012]226 號）	成立委員會八部委聯(lián)合成立國家電子商務示范城市創(chuàng)建工作專家咨詢委員會 支付：規(guī)范電子支付，推廣金融IC 卡應用 電子發(fā)票：開展網(wǎng)絡（電子）發(fā)票應用試點	2013年 2月6日
	《關于開展國家電子商務示范城市創(chuàng)建工作的指導意見》（發(fā)改高技[2011]463號）	電子商務示范城市：創(chuàng)建電子商務示范城市有利于促進區(qū)域電子商務的快速發(fā)展，加大服務業(yè)比重，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。健全電子商務體系：優(yōu)化物流配送布局，發(fā)展與電子認證、網(wǎng)絡交易、在線支付協(xié)同運作的物流配送服務。規(guī)范發(fā)展網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上支付平臺等在線支付資源	2011年 3月 7日
國務院	國務院關于印發(fā)物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014—2020年）的通知	國際物流：加強樞紐港口、機場、鐵路、公路等各類 口岸物流基礎設施建設。以重點開發(fā)開放試驗區(qū)為先導，結合發(fā)展邊境貿(mào)易，加強與周邊國家和地區(qū)的跨境物流體系和走廊建設，加快物流基礎設施互聯(lián)互通，形成一批國際貨運樞紐，增強進出口貨物集散能力。加強境內(nèi)外口岸、內(nèi)陸與沿海、沿邊口岸的戰(zhàn)略合作，推動海關特殊監(jiān)管區(qū)域、國際陸港、口岸等協(xié)調發(fā)展，提高國際物流便利化水平。	2014年9月12日

    三、新政催生保稅+直郵模式，利好綜合跨境貨代公司

    跨境電商新政下，催生保稅+直郵模式，該模式的便利在于，一是創(chuàng)新監(jiān)管方式，使企業(yè)可先憑貨物艙單信息提貨進區(qū)，再在規(guī)定時限內(nèi)辦理海關申報手續(xù)，允許企業(yè)把提貨入?yún)^(qū)作業(yè)與申報備案手續(xù)并聯(lián)進行，貨物入?yún)^(qū)的平均時間縮短了2-3天，物流成本平均下降10%；二是自貿(mào)區(qū)也提供國外出口商和國內(nèi)進口商在區(qū)內(nèi)適當囤貨，采取批量保稅進出關的方法，降低物流費用，減輕資金壓力，消化存貨，促進貿(mào)易，實現(xiàn)前店后庫的貿(mào)易模式。

    該模式，目前主要依托于 6個跨境電商試點城市（上海、杭州、寧波、鄭州、重慶、廣州）的跨境電商及物流平臺實現(xiàn)。除了鄭州是以貿(mào)易模式為主，其他試點城市都是直購+保稅模式為主。上海雖然是進出口貿(mào)易大的口岸，但由于支付環(huán)節(jié)僅開放給東方支付一家實施，沒有接入更多的第三方支付公司，因此規(guī)模反而是小的，而杭州、寧波、廣州等地作為網(wǎng)購的傳統(tǒng)大市成為了海淘的主力口岸。

6 個跨境電商試點城市

城市	模式	規(guī)模	貨物量	交易額/貨值
上海	“跨境通” ： 消費者通過“跨境通”網(wǎng)站訂購商品可跨境外匯支付，經(jīng)電子報關報檢，再經(jīng)海關征收個人行郵稅后，商品快速入境并由物流公司送到消費者手中 直購模式：境外商戶必須在國內(nèi)設立分支機構或委托第三方機構處理售后服務事宜 自貿(mào)模式：企業(yè)必須入駐自貿(mào)區(qū)開設賬冊企業(yè)，或在自貿(mào)區(qū)尋找有資質的代理企業(yè)保稅進口	20 多家	6000票（4個月）	72 萬（4 個月）
杭州	“陽光海淘” ：比如消費者在天貓國際下單時，訂單信息就會時間同步到海關信息系統(tǒng)，系統(tǒng)立即根據(jù)商品種類價格計算出稅費，消費者只要通過支付寶付款，訂單信息就會在海關系統(tǒng)中同步顯示	124 家	76 萬單	——
寧波	“保稅備貨模式”：即跨境電商企業(yè)在國外批量采購商品，通過海運備貨到保稅區(qū)指定的跨境倉內(nèi)，消費者通過網(wǎng)絡下訂單，電商企業(yè)辦理海關通關手續(xù)，商品以個人物品形式申報出區(qū)，并繳納行郵稅海關審核通過后，商品包裹通過快遞公司派送到消 費者手中	117 家	111萬票	3 億
鄭州	“E貿(mào)易”平臺：跨境 B2C 營銷模式，所售商品直接與海外生產(chǎn)商聯(lián)系合作，中間不經(jīng)過任何代購、代銷環(huán)節(jié)，直接到消費者手中；下一步，將通過“逆向O2O 電子商務模式”新型銷售模式，在全國各地建立進口商品體驗館，讓線下消費者實物體驗后，再到線上進行商品交易，給消費者提供全新的跨境消費體驗	200 家（未來5年）	30多萬件商品，100萬包	1572.35 萬（截止2014年 5月 30日）
重慶	重慶跨境電子商務公共服務平臺：先行先試省略了物流企業(yè)的申報環(huán)節(jié)，以海關認可的條形碼作為跨境物品的通關依據(jù)，減少了中間環(huán)節(jié)和人力、物力消耗，為電商節(jié)約大量的代理申報費用，每票訂單節(jié)約通關費用約15元	43 家	78069票	2210.78萬
廣州	“直購模式” ：由于在商品進口前已完成企業(yè)及商品海關備案手續(xù)，消費者購買商品后，電商企業(yè)、物流企業(yè)、支付企業(yè)分別向海關提交電子訂單、電子運單及電子支付憑證，三方信息之間有極高的相互印證性，海關可基于數(shù)據(jù)來源的真實性給予跨境商品大的通關便利 “網(wǎng)購保稅進口”模式	40 家	730.4萬票	4.4億

 

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)資料

    由以上 6 個試點城市運行情況來看，電商企業(yè)、支付企業(yè)、物流企業(yè)三方與海關系統(tǒng)對接了以后，將極大提高通關速度，這會提高直郵模式的比重。未來保稅模式的商品主要是購買頻率高，走量比較大的商品，如母嬰產(chǎn)品、奶粉等；而直郵模式的商品主要是價值較高，購買頻率一般的商品，如電子產(chǎn)品、飾、手表等。我們預計未來直郵和保稅模式，將實現(xiàn)三七開，直郵占比30%，保稅占比70%。 
    不過無論是直郵還是保稅模式，都要經(jīng)歷分揀、清關的中間環(huán)節(jié)，而這一環(huán)節(jié)正是貨代公司新增的盈利點。我們假設2019 年海淘規(guī)模 860億美元（約5400 億人民幣），平均每票貨值 800 元，平均清關操作費為9元/票，那么我們預計到 2019年海淘清關的市場規(guī)模將達億60.75億元。 不過未來試點城市增加的概率較大，那么這一領域的市場規(guī)模將更大。

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